第十一话
会津之春，新年时众人齐聚一堂，玩日本传统游戏——歌留多。
第十二话
会津藩藩主松平容保以京都守护职身份进京，由关白近卫忠熙邀请共同进入皇宫面圣。孝明天皇盛赞这位年轻人，赐予御衣。众藩士问询激动不已。
第十三话
京都守护职松平容保在京都会见将军辅佐一桥庆喜、政事总裁职松平春岳，讨论如何治理浪人作乱。松平容保认为应该“言路洞开“，倾听浪人们的诉求。
第十四话
会津密探受浪士影响而反叛，容保公震怒不已，下令严惩打着尊王攘夷旗号却干着倒幕之实的浪士。
第十五话
京都守护职松平容保为维护京都治安，保证将军平安上洛，招募了一批效忠幕府的浪士以对付不法浪人，并担任了德川家茂将军上洛的护卫。这便是壬生浪士组的起源，壬生浪士组即后来的新选组。
第十六话
长州派公卿三条实美假传圣旨，借口监督一桥庆喜执行攘夷事务，意在将松平容保逐出京都。孝明天皇暗地里派人向松平容保传递亲笔密敕，要求他决不可服从公卿们的伪敕。松平容保得知实情后热泪盈眶。
第十七话
以三条实美为首的公卿故意要求会津在雨中军演，意在让松平容保在天皇眼前出丑。藩士们知情后认真对待，松平容保亦身着御赐的羽织，冒着大雨在皇宫前进行了振奋人心的军事演习。
第十八话
长州藩借三条实美之口建议天皇前去大和国为攘夷祈福，实则密谋趁机火烧京都。会津藩与萨摩藩秘密联手，经中川宫亲王传达密令，会津军队秘密占领皇宫，壬生浪士组随之出击。随后天皇召集公卿与大名开会，并禁止三条实美入朝觐见，取消长州藩护卫皇宫的资格。
第十九话
得知失势的长州藩与会萨军队对峙，最终被逐出京都。以三条实美为首的七名尊攘派公卿落难，从此京都中的长州尊攘派被一扫而光。天皇赠与松平容保宸翰嘉奖会津藩，壬生浪士组也正式获会津藩赐予“新选组”之名。
第二十话
新选组得知长州人于祗园寄时在池田屋秘密开会后，结合之前搜捕暗藏铁炮的升屋情况，未得到会津藩的命令便断然出击，将酒屋化为人间地狱。会津藩上下知情后既惊讶又气愤，唯恐政局巨变，打破和平议政的现状，并招致长州藩的报复式行动。
