第二十一话
幕末众多名人之师，松代藩的佐久间象山开国、移驾、维新的想法遭到激进攘夷派的反对，在觐见亲王后被刺杀于返回宅邸的路上。胜海舟、山本觉马、坂本龙马、吉田松阴、小林虎三郎、桥本左内、高杉晋作等人皆为其弟子。据传死于四大人斩之一的河上彦斋之手。
第二十二话
会津藩暗下探查得知长州藩意欲向京都进军，藩士要求决战的情绪高涨到失控。元治元年（1864年）七月十八日，孝明天皇示意征讨长州军，颁布长州讨伐的敕令。
第二十三话
会津藩中了长州藩的调虎离山之计，主力奔向伏见街道方向。长州藩主力进攻御所，蛤御门方向。中立壳御门、下立壳御门被攻破后，山本觉马所驻守的蛤御门恐遭保卫，战势逐渐严峻。此次作战，各方皆以火器为主展开较量，见识到了铁炮和大炮的威力。
第二十四话
会津藩驻守的蛤御门即将被长州藩攻破之际，萨摩藩的西乡隆盛以洋枪大炮支援，成功扭转战局。随后合力向御所南侧进军，并轰破长州军驻地的围墙进行猛攻，长州军队落荒而逃，败逃时纵火焚烧京都。举兵失败后久坂玄瑞、真木和泉等众人先后自尽。
第二十五话
萨摩藩的西乡吉之助造访居住在大坂城内的幕臣胜海舟，询问有关讨伐长州以及处罚长州的事情。胜海舟支持共和政治，反对将长州藩置于死地。西乡隆盛由此改变志向，在出兵讨伐长州的会议上提出与长州藩和平解决，避免战争。征长军解甲归田，长州征讨由此停止。
第二十六话
脱藩浪人川崎尚之助迎娶山本八重，入赘会津藩的山本家，举行了一场日本（会津）的传统婚礼。
第二十七话
萨摩藩大久保一藏前往岩仓具视住处，寻求朝廷方的帮助，意欲阻止幕府的讨长战争，并改变政治体制。长州藩正大力改变军事
第二十八话
美国南北战争后，大量武器流入日本，这些武器加快了日本军事的近代化，也一定程度上改变了幕末的政局。长州藩经历下关战争的失败后，走上武力倒幕的道路。
第二十九话
禁里御守卫总督德川庆喜携松平容保等人入朝议政，商讨处置长州藩事宜。萨摩藩士大久保一藏阻止关白参与朝政，德川庆喜闻询后以辞职胁迫朝廷颁发二次讨长的敕令。
第三十话
巡查的新选组、别选组阻止醉酒闹事的幕府步兵，斋藤一显露了精湛的刀法，给佐川官兵卫留下深刻印象。幕府士兵的状态也被萨摩人看在眼中。
